1998-2001 гг. - время крупных приобретений в сфере переработки и сбыта. В состав компании входят 4 новых НПЗ - Petrotel (Румыния), Одесский (Украина), Ухтинский и Нижегородский (Россия), а также нефтехимические предприятия «Ставропольполимер» и Саратовский НХК. «ЛУКОЙЛ» приобретает на северо-востоке США сеть, состоящую из 1300 АЗС и ранее принадлежавшую компании Getty Petroleum Marketing Inc. В конце десятилетия к 3 нефтегазовым провинциям, на территории которых работает компания, - Западной Сибири, Урале и Нижней Волге - добавляются две перспективные, а именно Тимано-Печора и шельф Каспийского моря. После приобретения акций компаний «Архангельскгеолдобыча» и «КомиТЭК» «ЛУКОЙЛ» принимает решение консолидировать разрозненные добывающие предприятия Ненецкого АО и Республики Коми. Партнером «ЛУКОЙЛа» по освоению месторождений Тимано-Печоры становится американская компания Conoco (впоследствии - ConocoPhillips). На Каспии «ЛУКОЙЛ» приступает к разведочному бурению с помощью СПБУ «Астра», построенной на астраханском судостроительном заводе «Красные баррикады».
В 2001 г. проходит конвертация привилегированных акций в обыкновенные. С этого момента и до настоящего времени уставный капитал «ЛУКОЙЛа» составляет 850563255 обыкновенных акций.
Год 2002-й становится переломным этапом в развитии компании. Менеджмент объявляет о начале крупномасштабной реструктуризации, направленной на повышение прибыльности и акционерной стоимости «ЛУКОЙЛа». Для достижения этих целей принимается решение значительно увеличить продажи сырья и готовой продукции, снизить операционные издержки, оптимизировать организационную структуру и избавиться от низкорентабельных и непрофильных активов.
В этом же году «ЛУКОЙЛ» становится первой российской компанией, акции которой включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE). В соответствии с требованиями LSE, «ЛУКОЙЛ» проходит жесткую процедуру раскрытия информации.
Под знаком «второй волны» зарубежной экспансии, а также превращения «ЛУКОЙЛа» из нефтяной в нефтегазовую компанию проходят 2003 г. и первая половина 2004 г. ЛУКОЙЛ заключает важные соглашения о разведке и разработке нефтяных месторождений на казахстанском шельфе Каспия, а также газовых месторождений в Узбекистане и Саудовской Аравии. Активизируется сотрудничество «ЛУКОЙЛа» и ConocoPhillips: российская компания приобретает у американской 795 АЗС, расположенных в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания. Ежегодный объем продаж приобретаемой сети АЗС составляет 1,2 млрд галлонов нефтепродуктов, что практически удваивает рыночную долю компании на северо-востоке США. Со своей стороны представители ConocoPhillips выражают заинтересованность в приобретении акций «ЛУКОЙЛа».
В 2004 г. завершается длящийся с 1994 г. процесс сокращения доли государства в уставном капитале компании.
Необходимо отдельно сказать о взаимоотношениях «ЛУКОЙЛа» с аффилированными банками. До 1998 г. опорным банком «ЛУКОЙЛа» был «Империал», который изначально создавался как отраслевой банк, ориентированный на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса. Крупнейшими акционерами его являлись «Газпром», «Зарубежнефть» и «ЛУКОЙЛ». Однако в 1998 г., в связи с финансовым кризисом, банк был лишен лицензии. Сразу после кризиса «ЛУКОЙЛ» перевел свои операции в банк «Петрокоммерц», доля компании в уставном капитале которого на тот момент превышала 80%. До сих пор «Петрокоммерц» - опорный банк ЛУКОЙЛа. Однако в рамках программы реструктуризации компания приняла решение о продаже акций банка финансовой группе «ИФД КапиталЪ». Сумма сделки составила более 200 млн долл. Отношения между компаниями весьма непрозрачные и требуют отдельного рассмотрения, так же как и история отношений с другой финансовой корпорацией «Уралсиб». Многие экономисты включают данную компанию в единую ФПГ, хотя официальный источники корпорации опровергают это и заявляют о том, что ОАО «ЛУКОЙЛ» не является акционером этих структур [15].
2.2 Итоги деятельности ФПГ «ЛУКОЙЛ»
Таким образом выглядят основные этапы развития компании «ЛУКОЙЛ», которая в настоящее время занимает 2-е место в мире по объему доказанных запасов углеводородов и 2-е место в России по объему продаж.
Таблица 1.
Объем реализации в 2004 г. (млн. руб.)Объем реализации в 2003 г. (млн. руб.)Темп прироста (%)Объем реализации в 2004 г. (млн долл.)830 304,2593 698,139,928 810,0
Основным результатом деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в 2004 году явился рост стоимости компании и увеличение ее прибыли на основе повышения эффективности деятельности по всем направлениям бизнеса [16].
В сентябре 2005 года 7,6% уставного капитала ОАО «ЛУКОЙЛ», принадлежавших Российскому фонду федерального имуществабыли приобретены компанией Sprintime Holdings Limited, являющейся аффилированным лицом американской компании ConocoPhillips. В день аукциона ЛУКОЙЛ и ConocoPhillips объявили о создании стратегического альянса и о заключении соглашения, позволяющего ConocoPhillips увеличивать свою долю в уставном капитале до 20%. Доля государства сократилась до 0%
Таблица 2. Акционерный капитал ОАО "ЛУКОЙЛ"
Обыкновенные акции Количество владельцев обыкновенных акцийКоличество акций% от общего числа акцийИностранные юридические лица1822032920,26%Российские юридические лица, из них:19375121667388,32%- "ИНГ Банк (Евразия)" ЗАО (номинальный) 53849964963,31%- "Гарант" СДК (номинальный) 90044 10210,59%- "ДК "УРАЛСИБ" (номинальный) 682352538,02%- "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный) 17563 4692,07%- "Нац. Депозитарный Центр" (номинальный) 168632621,98%- "АБН АМРО Банк А.О." ЗАО (номинальный) 6274 4120,74%- "Дойче Банк" ООО (номинальный) 13831 7460,45%Государство 64 638 7297,60%Физические лица61 53932504 5613,82%Итого61 751850 563 255100,0%
Примечание: Информация приведена по состоянию на 01.10.2004 г. без учета приобретения 29.02.2004 г. одним из аффилированных лиц ConocoPhillips 7,59% объявленных и выпущенных обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа", находящихся в федеральной собственности [19].
Производственный блок
ОАО «ЛУКОЙЛ» - ведущая вертикально-интегрированная нефтяная компания России. Основные виды деятельности Компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов.
ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет около 1,5% и около 2,1% в общемировой добыче нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 19% общероссийской добычи нефти и 19% общероссийской переработки нефти [19].
Производственные показатели
Показатель2001200220032004Добыча нефти, млн т62,91675,45478,87084 068,4Экспорт нефти, млн т21,93825,50325,75831 054,1Нефтепереработка, млн т49,033,74434,02435 249,2
По состоянию на начало 2004 года доказанные запасы сырой нефти ЛУКОЙЛ составили 15 977 млн барр., доказанные запасы природного газа - 24 473 млрд куб. футов, что в совокупности составляет 20 056 млн барр. н.э.
В секторе добычи ЛУКОЙЛ располагает выдающимся портфелем активов. Ключевые регионы - Западная Сибирь (около 54% запасов Компании) и Пермская область являются основным источником стабильной добычи нефти. Помимо этого ЛУКОЙЛ является единственной российской нефтяной компанией, имеющей значительные запасы углеводородов в двух новых нефтегазоносных провинциях - Тимано-Печоре и Северном Каспии. Ускоренный ввод этих месторождений в ближайшие годы обеспечит базу для успешного и долгосрочного роста Компании.
Производимые Компанией геологоразведочные работы сосредоточены преимущественно в Западной Сибири, Тимано-Печорской нефтегазовой провинции и на Ямале. Международные проекты по разведке и добыче углеводородов ведутся на территории Азербайджана, Казахстана, Египта, в Северной Африке и Колумбии.
ЛУКОЙЛ владеет значительными нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России Компании принадлежат четыре крупных НПЗ - в Перми, Волгограде, Ухте и Нижнем Новгороде. Совокупный объем мощностей по переработке на указанных НПЗ составляет примерно 40,8 млн т/год. Зарубежные НПЗ Компании располагаются на Украине, в Болгарии и Румынии, их совокупный объем мощностей по переработке составляет около 17,8 млн т/год. В 2003 году на собственных заводах Компании было переработано 42,3 млн т нефти, в том числе на российских - 34,3 млн т.
«ЛУКОЙЛ-Нефтехим», входящая в состав «ЛУКОЙЛА» - типичная нефтехимическая компания. Производственный комплекс ориентирован на переработку легкого жидкого и газового углеводородного сырья, выпуск базовых нефтехимических продуктов и их производных. Используя углеводородное сырье - сжиженные нефтяные газы, прямогонные бензины, дизельное топливо - компания производит три основные группы продукции:
- Олефины, ароматические и некоторые топливные фракции (С5 - С9, ТЖТ и др.);
- Органические полупродукты и мономеры (фенол, ацетон, ВХМ, НАК, ММА), винилацетат;
- Полимерные материалы (ПЭНД, ПАН волокна).
- Общая мощность предприятий ЗАО "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" сост
