Организация продаж страховых продуктов через банковский канал на примере компании ВТБ-Страхование

Банковские и страховые организации являются драйверами на современном рынке и играют огромною роль в экономике на всей территории России.

Организация продаж страховых продуктов через банковский канал на примере компании ВТБ-Страхование

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

Топ 5 страховых компаний по розничному некредитному страхованию

Место 2016г.

Компания/группа компаний

рег.No

Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2016/2015. %

Рейтинг надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017

1

ООО СК Сбербанк страхование жизни

3692

46 696 160

1 461 380

69,2

ruAAA

2

Страховая группа Альфастрахование

22339, 3447

28 263 344

1 916 258

119

ruAA

3

АО ВТБ Страхование жизни

3995

13 078 973

149 127

103,8

-

4

ООО СК Страховая компания СиВ Лайф

4105

9 900 041

2 279 335

52

ruAA

5

ООО СК ВТБ Страхование

3398

7106151

401 351

68,2

ruAAA

Банкострахование на российском рынке прошло несколько этапов развития — от так называемой вмененности кредитного страхования жизни до огромной популярности и взлета продаж инвестиционного страхования жизни.

Первый этап — возникновение и рост кредитного страхования. С активным развитием розничного кредитования в России кредитное страхование долгое время было драйвером банкострахования, однако для потребителя этот этап выражался в подчас навязанных страховых программах в довесок к кредитам.

Второй — бурный расцвет рынка страхования жизни, рост спроса населения на накопительные и инвестиционные программы страхования жизни в условиях снижения депозитных ставок. Банкам стало интереснее продавать не только свои услуги, но и программы страхования жизни и инвестиционные продукты. В 2016 году росло прежде всего некредитное страхование: по оценкам НРА, на инвестиционное страхование жизни пришлось 83% от продаж страхования жизни.

Третий этап — новая эра банкострахования — синергия банков и страховщиков. Через единый онлайн-кабинет и мобильное приложение клиент будет иметь доступ к общей линейке финансовых продуктов. Это позволит повысить интерес клиентов к продуктам банков и страховых компаний, увеличить частоту взаимодействия и, как следствие, выстроить с клиентом действительно долгосрочные отношения.

Уже сейчас есть все предпосылки и технические возможности добавить сервисную составляющую в личный кабинет клиента. Например, по согласию клиента могут быть добавлены данные медицинского обследования, пройденного в рамках одной из страховых программ. Благодаря встроенным сервисам клиент сможет далее не только следить за состоянием своего здоровья в динамике (от обследования к обследованию), но также консультироваться со специалистами по всем вопросам (видеозвонки в рамках телемедицины), записываться на прием к врачу, на сдачу анализов.

Простота обслуживания также важна: клиенту удобно видеть все данные по своим финансовым продуктам в одном месте — страховые полисы, кредиты, инвестпродукты. Кроме того, создание единой экосистемы, в которой мобильный банк будет интегрирован с приложением страховой компании, упростит не только процесс продажи, но и постпродажное обслуживание клиента, и, как следствие, андеррайтинг и процесс урегулирования страховых случаев. Поэтому еще более тесная кооперация страховых компаний и банков в рамках общих (интегрированных) digital-инструментов, безусловно, стимулирует рост спроса на финансовые продукты. [10]

Банки продают практически все виды страхования, следует из данных НАФИ, однако успешнее всего продаются имущественные страховки, защита от финансовых рисков, несчастных случаев, а также страхование жизни. Все то, что идет в нагрузку к розничным кредитам. Иногда страховка является обязательным условием получения кредита (например, ипотечного или автокредита) либо влияет на его ставку. Это одна из самых частых жалоб заемщиков на банки. И Центробанк отреагировал на жалобы граждан, желающих отказаться от навязанного банком страховщика или невыгодной страховой услуги и ввел «период охлаждения» – пять дней, в течение которых клиент может отказаться от страхового полиса и потребовать уплаченные деньги обратно – полностью или частично (если договор уже вступил в силу). Однако этой возможностью заемщики пользуются нечасто, что позволяет банкам неплохо зарабатывать на продаже страховок. До недавнего времени доходы от этих комиссий банкам можно было направлять в капитал.

По словам управляющего партнера НАФИ Павла Самиева, для роста банкострахования есть и еще одна причина: банковский канал является основным для продаж инвестиционного страхования жизни, а рынок страхования жизни, в свою очередь, в 2016 г. вырос на 66% до 215,7 млрд руб. – на него пришлась половина роста всего страхового рынка. Самиев рассчитывает на дальнейший рост продаж страховок жизни в 2017 г.: в этом году доля банкострахования сможет догнать агентские продажи.

В 2016 г. в «ВТБ 24» было оформлено вдвое больше кредитных страховок, чем в 2015 г., уточнили в его пресс-службе. «Мы не продаем ИСЖ – считаем, что это очень волатильный продукт и клиенты могут иметь завышенные ожидания по доходности», – говорит зампред Райффайзенбанка Андрей Степаненко: банк делает ставку на страхование жизни и здоровья, накопительное страхование и страхование недвижимости. Степаненко отметил, что комиссионный доход от продажи страховых продуктов в банке растет на 30% в год, аналогичный рост – на 30–40% в год – он прогнозирует и в следующие три года.

Комиссионное вознаграждение очень разное в зависимости от продукта, указывает Максим Чернин из «Сбербанк страхования». Из данных ЦБ следует, что продажа страховок заемщикам банкирам более чем выгодна. По итогам 2016 г. банки заработали на страховании заемщиков 14,6 млрд руб., свидетельствует статистика ЦБ, при том что размер собранных ими премий составил 35,5 млрд руб. То есть почти половину премий (42%) банкиры оставляют себе.

Банковский канал продаж обходится страховщикам дороже остальных, признают страховщики. Это подтверждает и статистика: доля комиссий к продажам страховщиков опять выросла, хотя до этого падала несколько лет подряд, указывает Самиев. В среднем по рынку комиссионное вознаграждение банка в 2016 г. страховщику обходилось в 20,8%, говорится в исследовании. Степаненко средний размер комиссий оценивает в 30%.

«У банков значительные суммы, большее количество договоров, и, если сейчас ипотека или автокредитование получит очередной импульс к развитию, доля банковского канала еще увеличится», – резюмирует заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Меньше всего комиссий (порядка 10%) страховщики платят при продаже ОСАГО, говорится в исследовании. По мнению Иванова, максимальные комиссии – в страховании имущества физлиц, где они превышают 30%.

Выгоднее всего страховщикам было бы продавать страховки онлайн, признают страховщики. В абсолютных цифрах интернет-продажи страховок растут: за 2016 г. этим способом страховщики собрали 5,5 млрд руб., говорится в исследовании НАФИ. Но в масштабах рынка продажи пока невелики и были бы еще меньше, если бы не было электронного ОСАГО, говорит Иванов: «Граждане не привыкли покупать через интернет, тем более добровольные виды страхования». Тем не менее ОСАГО достаточно для того, чтобы в текущем году онлайн-продажи увеличились, и наверняка в процентном выражении это будет самый большой рост среди страховых каналов продаж, убежден Самиев. [11]

2. Реализация страховых продуктов через банковский канал страховой компанией ВТБ-Страхование


2.1. Характеристика страховой компании. Анализ страхового портфеля, динамики развития портфеля в целом и через банковский канал за 2012-2017 гг.

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ СТРАХОВАНИЕ работает на страховом рынке с 2000 года. Размер уставного капитала компании за 9 месяцев 2017 года составляет 5 500 000 000 тысяч рублей. Компания представлена в 64 регионах. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ВТБ Страхование рейтинг надежности на уровнеruAAA (исключительно высокий уровень надежности). В 2017 году объем страховых выплат за 2017 год составил 79 773 814 тысяч рублей. Объем страховых выплат за 2017 год составил 10 456 463 тысяч рублей. Компания заключила 3 970 317 договоров страхования за 6 месяцев 2017 года. В общероссийском ренкинге компания заняла 4-е место.

Таблица 2.1

Структура страхового портфеля компании за 12 квартал 2017 год

Страх. премии, тысяч рублей

Страх. выплаты,тысяч рублей

Доля страховых премий, %

Доля страховых выплат, %

Коэффициент выплат, %

Личное страхование

53 490 399

4 869 175

67,05%

46,57%

9,10%

Страхование имущества

14 951 010

4 634 896

18,74%

44,33%

31,00%

Страхование ответственности

1 921 235

63 441

2,41%

0,61%

3,30%

Страхование предпринимательских рисков

1801

0

0,00%

0,00%

0,00%

Страхование финансовых рисков

9 194 437

308 484

11,53%

2,95%

3,36%

Обязательное страхование, всего

214 932

103 713

0,27%

0,99%

48,25%

Добровольное страхование, всего

79 558 882

10 031 697

99,73%

95,94%

12,61%

Добровольное и обязательное страхование, всего

79 773 814

10 456 463

100,00%

100,00%

13,11%

Анализ страхового портфеля за 2017 год.

Компания является универсальным страховщиком, так как доля ведущей

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 >