Организация продаж страховых продуктов через банковский канал на примере компании ВТБ-Страхование

Банковские и страховые организации являются драйверами на современном рынке и играют огромною роль в экономике на всей территории России.

Организация продаж страховых продуктов через банковский канал на примере компании ВТБ-Страхование

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
остигнет 448–450 млрд рублей, основной рост будет также связан с инвестиционным страхованием жизни (+50%) и страхованием от НС и болезней при потребительском кредитовании (+35%).

Доля некредитного страхования на рынке банкострахования впервые превысила долю кредитного. За 2016 год рынок банкострахования увеличился на 56% и достиг 332 млрд рублей. При этом доля банковского канала продаж на российском страховом рынке существенно выросла и составила 28,1% за 2016 год, что на 7,3 п. п. выше доли предыдущего года. Драйверами рынка в 2016 году стали инвестиционное страхование жизни (+50,7 млрд рублей, или +102,8%), страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов (+20,7 млрд рублей, или +45,7%) и смешанное страхование жизни (+16,3 млрд рублей, или +97,6%). 2016 год стал переломным для банкострахования, так как доля некредитного страхования достигла 51%, впервые превысив долю страхования, связанного с кредитованием, составившую 45,2% в структуре взносов. На страхование собственных рисков банков пришлось 3,8%.

Лидеры рынка банкострахования сохраняют свои позиции третий год подряд. В 2016 году ими стали ООО СК Сбербанк страхование жизни, ООО «СК «ВТБ Страхование» и Страховая группа Альфастрахование. Их доля составила 47% рынка банкострахования. На 10 крупнейших страховщиков пришлось 70% рынка. При этом стоит отметить, что страховые компании, входящие в одну финансовую группу с банками, занимают основную долю рынка банкострахования – 64% за 2016 год. Официальный размер комиссионных вознаграждений банкам за продвижение страховых продуктов, по данным статистики Банка России, в 2016 году снизился только по страхованию жизни. По остальным видам банкострахования комиссии вновь стали расти после некоторого торможения в прошлые годы. Наибольший размер комиссии наблюдается в страховании от НС и болезней при потребительском кредитовании, а также в страховании имущества граждан при продаже коробочных продуктов – по 44% от соответствующих взносов.

Инвестиционное страхование жизни остается драйвером роста некредитного страхования. Крупнейшим направлением в банкостраховании в 2016 году стало некредитное страхование. Основные виды, которые оказывают существенное влияние на объем рынка, – это инвестиционное страхование жизни, смешанное страхование жизни, а также страхование имущества физических лиц. Объем инвестиционного страхования жизни в 2016 году достиг 100 млрд рублей, а его доля в банкостраховании составила 30%, темпы прироста взносов по этому виду остаются на крайне высоком уровне – 102,8%. Низкие процентные ставки по депозитам и желание получить более высокий инвестиционный доход в сочетании с активной работой банков по продвижению ИСЖ способствовали росту этого вида. Объем смешанного страхования жизни в 2016 году составил 33 млрд рублей, страхование имущества физических лиц – 14,2 млрд рублей. Темпы прироста взносов соответственно составили 97,6 и 82,1% за 2016 год.

Снижение процентных ставок по кредитам и рост объемов кредитования привели к росту кредитного страхования. В 2016 году рынок кредитного розничного страхования восстановился после падения 2015 года, прирост взносов этого направления составил 30,5% за 2016 год, а величина взносов достигла 135,7 млрд рублей. По-прежнему, крупнейшим кредитным видом страхования (66 млрд рублей за 2016 год) и драйвером роста остается страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов (+45,7%). Ипотечное страхование растет умеренно высокими темпами (+25%), его объем составил 26 млрд рублей, страхование заемщиков от потери работы увеличилось до 18,2 млрд рублей за 2016 год. Объем автострахования, продвигаемого через банковский канал продаж, сокращается на протяжении уже 4 лет за счет перетока взносов в дилерский канал продаж. За 2016 год оно сократилось на 24,8% и составило 11,5 млрд рублей.

Наименьшие доли в банкостраховании занимают страхование заемщиков-юридических лиц, а также страхование собственных рисков банков. В корпоративном секторе кредитного страхования отмечается прирост страховых взносов на 13,4%, до 14,4 млрд рублей, за 2016 год. Основной объем взносов приходится на страхование имущества юридических лиц – 10,5 млрд рублей за 2016 год. Объем страхования рисков банков составил 12,5 млрд рублей за 2016 год, сократившись на 8,8%. Основное падение пришлось на личное страхование сотрудников банков – минус 1,6 млрд рублей, или 15,1%, за 2016 год. Другие направления в страховании банковских рисков растут несущественно. Страхование специфических рисков банков, таких как комплексное банковское страхование (ВВВ), страхование банкоматов, D & O и страхование эмитентов банковских карт, увеличилось до 1,5 млрд рублей за 2016 год, страхование собственного имущества банков – до 1,3 млрд рублей.

Рынок банкострахования в 2017 году увеличится на 35%. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года рынок банкострахования составит 448–450 млрд рублей. Основное влияние на объем рынка будут оказывать инвестиционное и смешанное страхование жизни, а также страхование от НС и болезней при потребительском кредитовании и ипотечное страхование. Инвестиционное страхование жизни в 2017 году достигнет 150 млрд рублей (+50%), однако это может быть последний год высоких темпов роста. Так как в 2018 году клиенты начнут получать выплаты, а обещанный высокий инвестиционный доход по ИСЖ не является гарантированным, и страховщик обязан вернуть только вложенные средства, то велика вероятность разочарования клиентов в этом продукте. В связи со снижением процентных ставок по кредитам и восстановлением экономики будет вновь расти кредитное страхование (+27%) за счет страхования от НС и болезней при потребительском страховании (+35%) и ипотечного страхования (+35%). Кредитное страхование юридических лиц увеличится на 14%, страхование рисков банков – на 11%.[5]

Для лучшего понимания, я приведу в пример 5 страховых компаний в 3 таблицах по страхованию рисков банков и рисков их клиентов, по розничному страхованию, связанному с кредитованием и по розничному некридитному страхованию.[10]

Таблица 1.1

Топ 5 компаний по страхованию рисков банков и рисков клиентов

Топ 5 компаний по страхованию рисков банков и рисков клиентов

Место 2016г.

Место 2015 г.

Компания/группа компаний

рег.No

Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2016/2015. %

Рейтинг надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017

1

1

ООО СК Сбербанк страхование жизни

3692

65661941

4005026

49,1

ruAAA

2

2

ООО СК ВСТБ Страхование

3398

48362057

6205827

65,3

ruAAA

3

3

Страховая группа

Альфастрахование

2239, 3447

42063409

4980306

77,9

ruAAA

4

4

Группа Ренессанс Страхование

1284, 3972

18782940

2229699

48,1

ruBB

5

8

АО ВТБ Страхование жизни

3995

13078973

151862

103,8

-

По таблице 1.1, мы можем сделать вывод, что компания ВТБ Страхование занимает второе место среди остальных четырех страховых компаний.

Таблица 1.2

Топ 5 компаний по розничному страхованию, связанному с кредитованием

Топ 5 компаний по розничному страхованию, связанному с кредитованием

Место 2016г.

Компания/группа компаний

рег.No

Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2016/2015. %

Рейтинг надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017

1

ООО СК ВСТБ Страхование

3398

37 806 527

1 082 238

77,1

ruAAA

2

ООО СК Сбербанк страхование жизни

3692

18 608 707

2 530 900

13,9

ruAAA

3

Группа Ренессанс Страхование

1284, 3972

11 969 062

1 811 180

6,9

ruBBB

4

Страховая группа Альфастрахование

2239, 3447

9 979 080

627 030

29,4

ruAA

5

САО ВСК

621

8535726

2 944 380

10,8

ruAA

По таблице 1.2, мы можем сделать вывод, что компания ВТБ Страхование занимает лидирующую строчку среди остальных четырех компаний.

Таблица 1.3

Топ 5 страховых компаний по розничному некредитному страхованию

Топ 5 страховых компаний по розничному некредитному страхованию

Место 2016г.

Компания/группа компаний

рег.No

Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2016/2015. %

Рейтинг надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017

1

ООО СК Сбербанк страхование жизни

3692

46 696 160

1 461 380

69,2

ruAAA

2

Страховая группа Альфастрахование

22339, 3447

28 263 344

1 916 258

119

ruAA

3

АО ВТБ Страхование жизни

3995

13 078 973

149 127

103,8

-

4

ООО СК Страховая компания СиВ Лайф

4105

9 900 041

2 279 335

52

ruAA

5

ООО СК ВТБ Страхование

3398

7106151

401 351

68,2

ruAAA

По таблице 1.3 мы можем сделать вывод, что компания ВТБ Страхование занимает последнюю строчку среди остальных четырех компаний.

Похожие работы

< 1 2 3 4 > >>