Анализ рынка потребительского кредитования в России

БанкНазвание кредитаСумма кредитаСрокСтавка, % годовыхДополнительные затратыПримечаниеБанк МосквыБыстрокредит5тыс.-100тыс. РУб.6 мес-2 года21Комиссия за ведение счета-0,8% от суммы.Без залога и поручительстваБанк «Сосьете Женераль

Анализ рынка потребительского кредитования в России

Доклад

Банковское дело

Другие доклады по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ рынка потребительского кредитования в России

 

1. Анализ рынка потребительского кредитования в России и УРФО

 

Кредитование физических лиц является самым быстрорастущим сектором банковского бизнеса в России. Начиная с 1999 года в России наблюдается устойчивый экономический рост, который в течение 2001-2004 гг. в среднем превышал 6% в год.

Существенный экономический рост повлек за собой и усиление активности банковского сектора, который в течение последних 5 лет увеличил свой совокупный кредитный портфель более чем в 6 раз.

При этом, начиная с 2000 года в банковском секторе наблюдалась устойчивая тенденция увеличения доли кредитования физических лиц.

Так, если на 1 января 2000 года доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле банковской системы РФ составила чуть более 4.6%, то к началу 2002 года эта доля выросла до 6.5%, а к началу 2005 года составила уже 14.6%.

По данным Банка России по состоянию на 1 декабря 2004 года объемы кредитования физических лиц составляли 573 266 млн. руб. А уже в марте 2005 года, по оценке Центра экономических исследований достигли 685 000 млн. руб.

Случившийся в середине 2004 года кризис ликвидности банковской системы не оказал негативного влияния на рынок потребительского кредитования. Более того, среднемесячный рост портфеля с мая по июль (кризисный период) составил 7.8%, что превышает средний показатель за весь 2004 год на полтора процента.

Устойчивый рост свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой привлекательности (доходности) потребительского кредитования для банков.

Спрос физических лиц на кредиты обеспечивается за счет роста реальных доходов населения (реальные доходы население выросли более чем на 10%), активной маркетинговой и рекламной политики банков, продвигающих свои кредитные продукты, экономической стабильности, увеличением числа доступных кредитов, а также производителей и продавцов товаров, стремящихся увеличить объемы продаж, постепенное заполнение рынка потребительского кредитования конкурентоспособными игроками, предоставляющими потребителям кредитные услуги на конкурентоспособных ценовых условиях. Вероятность существенного снижения темпов роста доходов граждан в настоящее время достаточно мала.

Росту рынка потребительского кредитования способствовало также и снижение уровня процентных ставок.

Среднее снижение ставки по кредитам срочностью до 1 года в рублях составило в 2004 году примерно 3%. В то же время, стоимость долгосрочных кредитов, напротив, выросла, составив порядка 17% годовых. Наибольшее снижение процентных ставок наблюдалось по кредитам срочностью от 3 до 6 мес, которое составило порядка 4.5%.

Потребительское кредитование вообще стало одним из экономических «хитов» прошлого года. Наибольших темпов роста рынок потребительского кредитования достиг именно в 2004 году, когда среднемесячный прирост кредитного портфеля составил 27 млрд. рублей. Всего же в 2004 году рост потребительских кредитов составил 106.5%.

Структура рынка потребительского кредитования в течение 2004 года претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущим годом.

В частности, структура рынка несколько сместилась в пользу целевых кредитов (автокредитование, товарное кредитование, ипотека), доля которых выросла с примерно на 10%.

Наиболее быстрорастущим сегментом рынка было автокредитование, доля которого выросла более чем на 7%. На нецелевые кредиты по итогам 2004 года пришлось порядка 62% объема портфеля кредитов, выданных физическим лицам.

Преобладающая доля нецелевых кредитов, которые предоставляются чаще с применением скоринговых моделей, это так называемые экспресс-кредиты, объясняется тем, что они более доступны потребителям. Так если ипотечные или автокредиты рассчитаны в основном на состоятельных людей (с доходом не менее 700 долларов в месяц), то претендовать на экспресс-кредит можно, зарабатывая даже 200 долларов в месяц.

Розничная торговля благодаря банковским кредитам за минувший год увеличила свои обороты, по некоторым оценкам, в полтора раза с 3 до 4,5 трлн. рублей. В прошлом году за счет использования экспресс-кредитования было профинансировано 16% покупок.

Подобная тенденция указывает на увеличение значимости кредитования физических лиц как непосредственно для потребителей, так и для экономики в целом, поскольку стимулирует личное потребление. Таким образом, в течение последних 5 лет, и в особенности в 2004 году, в России наблюдалось существенное развитие потребительского кредитования.

По различным оценкам, сейчас около 5 млн россиян уже воспользовались потребительским кредитом. По мнению банкиров, уже в скором времени Россия имеет шанс догнать европейские страны по объему выданных населению кредитов.

В региональной структуре рынка по-прежнему доминировал Центральный Федеральный Округ, на который пришлось порядка 30% всех выданных кредитов. На втором месте по объему выданных кредитов оказались Приволжский и Сибирский Федеральный Округ, на которые пришлось 20% и 15% рынка соответственно.

В целом, структура рынка кредитования физических лиц (Рисунок 2.1.) отражает уровень экономического развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.

 

Рисунок 2.1. Региональная структура рынка потребительского кредитования на 01.10.04

ЦФО - Центральный федеральный округ

ПФО Приволжский федеральный округ

СФО Сибирский федеральный округ

УФО Уральский федеральный округ

СЗФО Северо-Западный федеральный округ

ЮФО Южный федеральный округ

ДФО Дальневосточный федеральный округ

 

В валютной структуре рынка доминировали рублевые кредиты (порядка 85% общего объема кредитного портфеля), а срочная структура рынка указывает на преобладание долгосрочных кредитов (более 3 лет). На долю кредитов срочностью от 1 до 3 лет пришлось порядка 18% кредитного портфеля, а на кредиты срочностью от 6 месяцев до 1 года - почти 10%.

Сравнивая показатели объемов кредитных портфелей частных лиц за январь-февраль 2005 года можно сделать вывод, что верхние строчки рейтинга остаются неизменными лишь до пятой строчки: Сбербанк, Русский Стандарт, ХКФ-Банк и Райффайзенбанк. Лидерами по снижению портфелей потребительских кредитов стали в феврале Центральное ОВК (-47%), Первое ОВК (-33%) и Сибирское ОВК (-31%). Падение показателя этих банков объясняется постепенным переводом активов этих банков на баланс Росбанка: за этот же период портфель Росбанка вырос на 37% до 4,4 млрд. руб., и таким образом, в феврале банк стал лидером по движению в рейтинге (+10 позиций, 8-е место). Процесс объединения банков планируется завершить к середине 2005 года. В таблице 2.1. приведены 50 крупнейших участников рынка потребительского кредитования в 2005 году в России.

 

Таблица 2.1. Top 50 банков по потребительским кредитам в феврале 2005 года

№БанкПотребкредиты на 01.03.05, млн. руб.Потребкредиты на 01.01.05, млн. руб.Изменение, %Изменение №1Сбербанк273 476,50293 700,00-6.8902Русский Стандарт36 774,3033 583,409,503ХКФ-Банк20 590,7017 821,4015,5404Райффайзенбанк10 794,8010 275,205,0605МДМ-Банк6 850,106 639,003,1826Уралсиб*6 825,106 748,101,1407Банк Москвы5 003,404 786,604,5328Росбанк4 370,103 182,8037,3109Дальневосточное ОВК4 308,103 813,4012,97310Газпромбанк4 134,803 936,605,03011Международный Московский Банк4 095,103 861,806,04012Внешторгбанк3 768,903 355,2012,33213Центральное ОВК3 681,506 934,10-46.91-814Ситибанк3 563,102 528,1040,94715Сибирское ОВК3 317,404 806,00-30.97-716Импэксбанк3 197,002 392,3033,64917Запсибкомбанк3 163,903 212,50-1.51-118Кредитный Агропромбанк3 032,903 508,60-13.56-519Инвестсбербанк2 967,002 481,6019,56420Союз2 960,402 732,808,33-121Сибакадембанк2 873,603 190,70-9.94-422Дельтакредит2 469,202 629,10-6.08-223КМБ-Банк2 420,302 506,40-3.43-124Сургутнефтегазбанк2 367,202 395,30-1.17025Промышленно-Строительный Банк2 220,402 157,302,93126Автомобильный Банкирский Дом2 208,201 982,4011,39327Первое ОВК2 170,803 235,30-32.90-1228Промэк-Банк2 140,602 041,704,85-129Газбанк2 003,102 009,10-0.30-130АК Барс1 706,601 689,701031Капитал1 674,501 466,9014,15432Собинбанк1 586,201 485,106,81233Дельтабанк1 566,901 445,008,43434Московский Кредитный Банк1 549,101 506,602,82-135Юниаструм Банк1 525,501 569,70-2.82-336Промторгбанк1 519,501 440,505,48237Челиндбанк1 467,301 464,200,21-138Северная Казна1 438,701 357,206,01239Финансбанк1 338,501 200,1011,53340БСЖВ1 328,401 129,0017,67441Москомприватбанк1 307,701 365,20-4.21-242Уралвнешторгбанк1 269,501 240,102,37-143Петрокоммерц1 187,501 182,200,45044Поволжское ОВК1 186,901 646,20-27.90-1345Экстробанк1 084,201 072,001,14046Автобанк-Никойл1 079,901 004,907,46247Альфа-Банк1 048,80960,79,17548Фиа-Банк1 046,80998,24,86149Ханты-Мансийский Банк1 042,70992,45,06150Траст (Менатеп СПб)1 011,201 044,20-3.16-3

Как видно из таблицы 2.1. среди крупнейших 50 банков, кредитующих физических лиц, лидирующее положение занимают банки, имеющие разветвленную филиальную сеть (Сбербанк (1), Русский стандарт (2), МДМ-Банк (5) УралСиб (330 офисов в 70 городах России) 6 строка рейтинга), а также дочерние компании иностранных банков (ХКФ- Банк, Чехия 3 строка рейтинга, Райффайзенбанк, Австрия 4 строка рейтинга, , Ситибанк 14 строка рейтинга). Кредитные портфели этих банков складываются из кредитов, предоставленных физическим лицам на территории всей Российской Федерации. Региональным банкам с меньшим числом филиалов, присутствующим лишь в отдельных регионах страны, имеющими более низкие показатели ресурсной базы, трудно конкурировать с такими гигантами.

Среди банков уральского региона лидирует Челиндб

Лучшие

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>